Di bawah latar belakang tekanan penurunan ekonomi global dan penyingkiran stok, industri kimia global pada tahun 2023 telah menghadapi ujian kemakmuran keseluruhan, dan permintaan untuk produk kimia secara amnya gagal memenuhi jangkaan.
Industri kimia Eropah sedang bergelut di bawah tekanan berganda kos dan permintaan, dan pengeluarannya amat tercabar oleh isu struktur. Sejak awal tahun 2022, pengeluaran kimia di EU27 telah menunjukkan penurunan berterusan dari bulan ke bulan. Walaupun penurunan ini berkurangan pada separuh kedua tahun 2023, dengan pemulihan kecil dalam pengeluaran, jalan menuju pemulihan untuk industri kimia rantau ini masih penuh dengan halangan. Ini termasuk pertumbuhan permintaan yang lemah, harga tenaga serantau yang tinggi (harga gas asli masih kira-kira 50% melebihi paras 2021), dan tekanan berterusan ke atas kos bahan mentah. Di samping itu, susulan cabaran rantaian bekalan yang disebabkan oleh isu Laut Merah pada 23 Disember tahun lepas, situasi geopolitik semasa di Timur Tengah sedang bergolak, yang mungkin memberi kesan kepada pemulihan industri kimia global.
Walaupun syarikat kimia global optimis secara berhati-hati tentang pemulihan pasaran pada tahun 2024, masa pemulihan yang tepat masih belum jelas. Syarikat agrokimia terus berhati-hati tentang inventori generik global, yang juga akan menjadi tekanan untuk sebahagian besar tahun 2024.
Pasaran bahan kimia India berkembang pesat
Pasaran bahan kimia India sedang berkembang pesat. Menurut analisis Manufacturing Today, pasaran bahan kimia India dijangka berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 2.71% dalam tempoh lima tahun akan datang, dengan jumlah pendapatan dijangka meningkat kepada $143.3 bilion. Pada masa yang sama, bilangan syarikat dijangka meningkat kepada 15,730 menjelang 2024, seterusnya mengukuhkan kedudukan penting India dalam industri kimia global. Dengan peningkatan pelaburan domestik dan asing serta peningkatan kapasiti inovasi dalam industri ini, industri kimia India dijangka memainkan peranan yang lebih kritikal di pentas global.
Industri kimia India telah menunjukkan prestasi makroekonomi yang kukuh. Pendirian terbuka kerajaan India, digandingkan dengan penubuhan mekanisme kelulusan automatik, telah meningkatkan lagi keyakinan pelabur dan menyuntik dorongan baharu kepada kemakmuran berterusan industri kimia. Antara tahun 2000 dan 2023, industri kimia India telah menarik pelaburan langsung asing (FDI) kumulatif sebanyak $21.7 bilion, termasuk pelaburan strategik oleh gergasi kimia multinasional seperti BASF, Covestro dan Saudi Aramco.
Kadar pertumbuhan tahunan kompaun industri agrokimia India akan mencapai 9% dari tahun 2025 hingga 2028
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pasaran dan industri agrokimia India telah mempercepatkan pembangunan, kerajaan India menganggap industri agrokimia sebagai salah satu daripada "12 industri yang paling berpotensi untuk kepimpinan global di India", dan secara aktif mempromosikan "Buat di India" untuk memudahkan pengawalseliaan industri racun perosak, memperkukuh pembinaan infrastruktur, dan berusaha untuk mempromosikan India menjadi pusat pengeluaran dan eksport agrokimia global.
Menurut Kementerian Perdagangan India, eksport agrokimia India pada tahun 2022 adalah $5.5 bilion, mengatasi Amerika Syarikat ($5.4 bilion) untuk menjadi pengeksport agrokimia kedua terbesar di dunia.
Di samping itu, laporan terkini daripada Rubix Data Sciences meramalkan bahawa industri agrokimia India dijangka mengalami pertumbuhan yang ketara semasa tahun fiskal 2025 hingga 2028, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 9%. Pertumbuhan ini akan memacu saiz pasaran industri daripada $10.3 bilion semasa kepada $14.5 bilion.
Antara TK2019 dan 2023, eksport agrokimia India meningkat pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 14% untuk mencapai $5.4 bilion pada TK2023. Sementara itu, pertumbuhan import agak perlahan, berkembang pada CAGR hanya 6 peratus dalam tempoh yang sama. Kepekatan pasaran eksport utama India untuk agrokimia telah meningkat dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan lima negara teratas (Brazil, Amerika Syarikat, Vietnam, China dan Jepun) menyumbang hampir 65% daripada eksport, peningkatan yang ketara daripada 48% pada TK2019. Eksport racun herba, sub-segmen penting agrokimia, berkembang pada CAGR sebanyak 23% antara TK2019 dan 2023, meningkatkan bahagian mereka daripada jumlah eksport agrokimia India daripada 31% kepada 41%.
Hasil daripada impak positif pelarasan inventori dan peningkatan pengeluaran, syarikat kimia India dijangka menyaksikan peningkatan eksport. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ini berkemungkinan kekal di bawah tahap pemulihan yang dijangkakan untuk tahun fiskal 2025 selepas kemelesetan yang dialami pada tahun fiskal 2024. Jika pemulihan ekonomi Eropah terus perlahan atau tidak menentu, prospek eksport syarikat kimia India pada TK2025 pasti akan menghadapi cabaran. Kehilangan kelebihan daya saing dalam industri kimia EU dan peningkatan keyakinan umum dalam kalangan syarikat India mungkin memberi peluang kepada industri kimia India untuk mengambil kedudukan yang lebih baik dalam pasaran global.
Masa siaran: 14 Jun 2024